Семья бродячих артистов-клоунов покпает в России маленького медвеженка. Через некоторое время он вырастает и влюбляется в девушку. По ночам он оборачивается в человеческий облик /Сергей Бодров младший/. Вдвоем они проводят много времени, но по ряду обстоятельств, от медведя хотят избавиться. Девушка решает спасти своего возлюбленного и отпускает на волю на его родине. Любовь творит чудеса и девушка... тоже становится ему подобной...

мелодрама, сказка, Германия, Испания, Швеция, Россия, 2002 г., мин.